手続きから訪問の流れ

パソコン訪問相談は、どのような流れで行うのでしょうか。せっかく自宅に来てもらって相談するのですから、流れを知っておいてスムーズに相談する事ができれば、より細かく保険見直しなどの相談をする事ができるようになります。相談自体は無料ですので費用の心配はありませんが、やはり何度も訪問相談をするとなると時間を合わせるのも大変ですし、相手にもあまり良い印象は与えません。スムーズに相談を進めるためにも、きちんと訪問相談の流れを知っておきましょう。

訪問相談は最初にまず保険会社のホームページにある予約フォームや、電話などから相談訪問の申し込みをしなくてはいけません。この申し込みをすると担当者からお客様に訪問日時の連絡が返ってくるので、この時に日時についての相談などをする事になります。またこの際に健康状態などの簡単な質問をされる場合があるので正直に答えるようにしましょう。また日時などはこちらに合わせてくれる場合もありますが、基本的には保険会社の提示した日時に合わせられるようにしておくとスムーズに進みます。

そして日時が決まれば、その決まった日時に担当者が訪問してくれますが、実際に会う場所はこちらで指定する事ができます。ですから自宅以外にも職場などの休憩時間に来てもらうという事も可能で、そこも訪問相談の魅力となっています。